2021年2月末時点 資産運用実績|Side FIRE達成率 19.7%

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資産運用
side FIRE ~自由に泳ぐBlog~
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じんべえ

管理人 じんべえです。
30代でside FIRE達成を目指す道のりを紹介します。
現在、26歳医療技術系会社員、婚約同棲中です。
彼と積立NISAや米国ETF、個別株等で資産形成中!
節約生活やシンプルな暮らしについても発信しています。

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こんにちは。今月からSide FIREに向けて資産運用の実績を公開していこうと思います。

2021年2月の日経平均株価は、前月比5%高と4か月連続で続伸しましたね。ここ数か月は、月半ばで高値を付け、月末で下落するアーチ型で推移しています。私は、優待目当てで所有していた銘柄を日経平均株価の最高値付近で売却益しキャッシュポジションを多くした月になりました。

今一番の注目は、世界的な金利上昇です。金融緩和や低金利からの株高はどのように変動していくのでしょうか。3月の相場が気になります。

さて、2021年2月28日時点の資産運用実績を振り返っていきます。

資産運用実績|じんべえと彼

2021年2月28日時点で運用額は、じんべえと彼の合計、786万9836円でした。来月には800万円を超えそうです。

運用内訳

ジャンルじんべえ総計
米国株式561,3622,353,2992,914,661
国内株式1,074,2502,189,6503,263,900
新興国株式45,21645,216
全世界株式106,048106,048
コモディティ85,15185,151
暗号資産47,93047,930106,048
債権/現金1,359,0001,359,000
総計3,193,8064,676,0307,869,836

 

月間推移

2021年1月より817,551円増です。2月末の株価下落により評価額は少し落ちましたが、給与所得から株式やファンドを買い増すことが出来ました。また、資産を整理し運用資金として現金を調達しています。

一年を通し右肩上がりになるように、入金力を強化していきたいです。

 

アセットアロケーション

こちらが運用中のアセットアロケーションです。まだまだ国内株式の割合が高く、全体の40%を超えています。また2021年2月から資産の中に暗号通貨を追加しました。暗号通貨は初心者なので慎重に扱っていきたいと思います。

 

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

米国株式を資産形成の軸に、全体の75%を株式にしています。リスクも取りつつ債権/現金をしっかりと含めています。このアセットアロケーションになるように徐々に調整を入れていこうと思います。

配当金

今月の配当金合計は、日本円で341円でした。内訳はじんべえが18円、彼が323円です。少ないですが、3月には高配当ETFの分配金が入ってくるので楽しみです。

資産運用実績|じんべえ

銘柄ジャンルセクター産業取得金額評価額
AGGiシェアーズコア 米国総合債権市場ETF債権/現金米国債券米国債券12,58212,143
HDViシェアーズコア 米国高配当株 ETF米国株式米国高配当米国高配当87,31187,311
ICLNiシェアーズ Globalクリーンエナジー ETF米国株式米国その他クリーンエナジー12,80116,239
SPYDSPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF米国株式米国高配当米国高配当115,277127,096
VTバンガード トータルワールド ストックETF全世界株式全世界インデックス全世界株式インデックス68,78571,051
VUGバンガード 米国グロースETF米国株式米国グロース米国グロース107,447106,989
VWOバンガード FTSEエマージングマーケッツETF新興国株式新興国株式新興国株式43,75645,216
VYMバンガード 米国高配当株式ETF米国株式米国高配当米国高配当147,127153,781
2685アダストリア国内株式国内優待サービス小売(アパレル)217,300199,600
3153八洲電機国内株式国内優待資本財建設サービス199,600186,200
3418バルニバービ国内株式国内優待サービスレストラン60,100101,400
3548バロック国内株式国内優待サービス小売(アパレル)164,800152,000
4826CIJ国内株式国内優待技術ソフトウェアとプログラミング91,90084,500
7921TAKARA&CO国内株式国内優待サービス印刷サービス230,800170,400
8591オリックス国内株式国内優待財務消費者金融サービス185,100180,150
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国インデックス米国株式インデックス33,00035,131
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式米国インデックス米国株式インデックス33,00034,815
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)全世界株式全世界インデックス全世界株式インデックス33,00034,997
財形一般財形債権/現金現金620,000620,000
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金726,857726,857

資産運用実績|彼

銘柄ジャンルセクター産業取得金額評価額
AALアメリカンエアラインズグループ米国株式米国グロース交通航空会社50,50166,422
AAPLアップル米国株式米国グロースハイテク伝達機器122,137102,735
DALデルタエアーラインズ米国株式米国グロース交通航空会社64,75076,818
DDDスリーディーシステムズ米国株式米国グロースハイテクコンピューター周辺機器98,997114,217
GLDSPDRゴールドシェアコモディティ貴金属貴金属56,41052,800
MAXRマクサーテクノロジーズ米国株式米国グロースハイテク伝達機器109,10699,745
MSFTマイクロソフト米国株式米国グロースハイテクソフトウェア&プログラミング123,492121,524
NIONIO Inc ADR米国株式米国グロース景気連動型消費財自動車&トラック製造社102,91279,494
QCLNファーストトラストNASDAQ グリーンETF米国株式米国グロースクリーンエナジー111,463113,500
SLViシェアーズシルバートラストコモディティ貴金属貴金属30,74732,351
SPCEヴァージンギャラクティック米国株式米国グロース資本財/工業製品航空宇宙&防衛103,423134,500
VONGバンガード ラッセル1000グロース株 ETF米国株式米国グロース米国株式グロース152,784156,235
VUGバンガード 米国グロースETF米国株式米国グロース米国株式グロース157,452160,483
VYMバンガード 米国高配当株式ETF米国株式米国高配当米国株式高配当122,886133,276
ZMズームビデオコミュニケーションズ米国株式米国グロースハイテクソフトウェア&プログラミング132,077116,137
2340極楽湯HD国内株式国内優待サービスパーソナルサービス30,70032,000
3548バロック国内株式国内優待サービス小売(アパレル)133,600152,000
4755楽天国内株式国内その他技術コンピュータサービス99,300119,100
8591オリックス国内株式国内優待財務消費者金融サービス116,000180,150
9433KDDI国内株式国内優待サービスコミュニケーションサービス268,300329,000
9612ラックランド国内株式国内優待資本財建設サービス214,300239,800
9728日本管財国内株式国内優待サービス不動産産業197,900208,900
3418バルニバービ国内株式国内優待サービスレストラン439,800608,400
8267イオン国内株式国内優待消費者/非循環食品加工124,500320,300
MX米株SPeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式米国インデックス米国株式インデックス363,730357,744
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国インデックス68,00079,343
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式米国インデックス394,500441,126
BTCビットコイン暗号資産暗号資産暗号資産50,00047,930

参考になるかわかりませんが、資産の細かい打ち分けです。

*投資はあくまでも自己責任で行ってください。

Side FIREへの道のり

私のSide FIRE達成のためには40,000,000円の運用資産が必要です。なぜ40,000,000円を目標にしているか、については別の記事で紹介していこうと思います。

達成率

Side FIRE達成率は19.7%でした。実際にSide FIRE達成をするためには、あと数年かかると思いますが、コツコツ節約と投資で資産を増やしていきます。

 

2021年3月に向けて

長期目的とするインデックス投資は、毎月の積立分は買い増す予定です。
その他の高配当ETFや個別株、セクター別ETFについては、慎重にいきたいと思います。個人的にはキャッシュポジションが多いので色々買いたいですが。

じんべえ
じんべえ

投資を始めると現金で預金するのは、もったいないと思ってしまう。

キャッシュポジションも大切なのに。。。

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