2021年2月末時点資産運用実績｜Side FIRE達成率　19.7％

こんにちは。今月からSide FIREに向けて資産運用の実績を公開していこうと思います。

2021年2月の日経平均株価は、前月比5％高と4か月連続で続伸しましたね。ここ数か月は、月半ばで高値を付け、月末で下落するアーチ型で推移しています。私は、優待目当てで所有していた銘柄を日経平均株価の最高値付近で売却益しキャッシュポジションを多くした月になりました。

今一番の注目は、世界的な金利上昇です。金融緩和や低金利からの株高はどのように変動していくのでしょうか。3月の相場が気になります。

さて、2021年２月28日時点の資産運用実績を振り返っていきます。

資産運用実績｜じんべえと彼
資産運用実績｜じんべえ
資産運用実績｜彼
Side FIREへの道のり
1. 達成率
2. 2021年3月に向けて

資産運用実績｜じんべえと彼

2021年２月28日時点で運用額は、じんべえと彼の合計、786万9836円でした。来月には800万円を超えそうです。

運用内訳

ジャンル	じんべえ	彼	総計
米国株式	561,362	2,353,299	2,914,661
国内株式	1,074,250	2,189,650	3,263,900
新興国株式	45,216		45,216
全世界株式	106,048		106,048
コモディティ		85,151	85,151
暗号資産	47,930	47,930	106,048
債権/現金	1,359,000		1,359,000
総計	3,193,806	4,676,030	7,869,836

月間推移

2021年1月より817,551円増です。2月末の株価下落により評価額は少し落ちましたが、給与所得から株式やファンドを買い増すことが出来ました。また、資産を整理し運用資金として現金を調達しています。

一年を通し右肩上がりになるように、入金力を強化していきたいです。

アセットアロケーション

こちらが運用中のアセットアロケーションです。まだまだ国内株式の割合が高く、全体の40％を超えています。また2021年２月から資産の中に暗号通貨を追加しました。暗号通貨は初心者なので慎重に扱っていきたいと思います。

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

米国株式を資産形成の軸に、全体の75％を株式にしています。リスクも取りつつ債権/現金をしっかりと含めています。このアセットアロケーションになるように徐々に調整を入れていこうと思います。

配当金

今月の配当金合計は、日本円で341円でした。内訳はじんべえが18円、彼が323円です。少ないですが、3月には高配当ETFの分配金が入ってくるので楽しみです。

資産運用実績｜じんべえ

銘柄		ジャンル		セクター	産業	取得金額	評価額
AGG	iシェアーズコア米国総合債権市場ETF	債権/現金	米国債券	米国債券		12,582	12,143
HDV	iシェアーズコア米国高配当株 ETF	米国株式	米国高配当	米国高配当		87,311	87,311
ICLN	iシェアーズ Globalクリーンエナジー ETF	米国株式	米国その他	クリーンエナジー		12,801	16,239
SPYD	SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF	米国株式	米国高配当	米国高配当		115,277	127,096
VT	バンガードトータルワールドストックETF	全世界株式	全世界インデックス	全世界株式インデックス		68,785	71,051
VUG	バンガード米国グロースETF	米国株式	米国グロース	米国グロース		107,447	106,989
VWO	バンガード FTSEエマージングマーケッツETF	新興国株式	新興国株式	新興国株式		43,756	45,216
VYM	バンガード米国高配当株式ETF	米国株式	米国高配当	米国高配当		147,127	153,781
2685	アダストリア	国内株式	国内優待	サービス	小売(アパレル)	217,300	199,600
3153	八洲電機	国内株式	国内優待	資本財	建設サービス	199,600	186,200
3418	バルニバービ	国内株式	国内優待	サービス	レストラン	60,100	101,400
3548	バロック	国内株式	国内優待	サービス	小売(アパレル)	164,800	152,000
4826	CIJ	国内株式	国内優待	技術	ソフトウェアとプログラミング	91,900	84,500
7921	TAKARA&CO	国内株式	国内優待	サービス	印刷サービス	230,800	170,400
8591	オリックス	国内株式	国内優待	財務	消費者金融サービス	185,100	180,150
ＲＶ全米株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド	米国株式	米国インデックス	米国株式インデックス		33,000	35,131
ｅＳ米株	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国株式	米国インデックス	米国株式インデックス		33,000	34,815
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	全世界株式	全世界インデックス	全世界株式インデックス		33,000	34,997
財形	一般財形	債権/現金	現金			620,000	620,000
現金	SBIハイブリッド預金	債権/現金	現金			726,857	726,857

資産運用実績｜彼

銘柄		ジャンル		セクター	産業	取得金額	評価額
AAL	アメリカンエアラインズグループ	米国株式	米国グロース	交通	航空会社	50,501	66,422
AAPL	アップル	米国株式	米国グロース	ハイテク	伝達機器	122,137	102,735
DAL	デルタエアーラインズ	米国株式	米国グロース	交通	航空会社	64,750	76,818
DDD	スリーディーシステムズ	米国株式	米国グロース	ハイテク	コンピューター周辺機器	98,997	114,217
GLD	SPDRゴールドシェア	コモディティ	貴金属	貴金属		56,410	52,800
MAXR	マクサーテクノロジーズ	米国株式	米国グロース	ハイテク	伝達機器	109,106	99,745
MSFT	マイクロソフト	米国株式	米国グロース	ハイテク	ソフトウェア&プログラミング	123,492	121,524
NIO	NIO Inc ADR	米国株式	米国グロース	景気連動型消費財	自動車＆トラック製造社	102,912	79,494
QCLN	ファーストトラストNASDAQ グリーンETF	米国株式	米国グロース	クリーンエナジー		111,463	113,500
SLV	iシェアーズシルバートラスト	コモディティ	貴金属	貴金属		30,747	32,351
SPCE	ヴァージンギャラクティック	米国株式	米国グロース	資本財/工業製品	航空宇宙&防衛	103,423	134,500
VONG	バンガードラッセル1000グロース株 ETF	米国株式	米国グロース	米国株式グロース		152,784	156,235
VUG	バンガード米国グロースETF	米国株式	米国グロース	米国株式グロース		157,452	160,483
VYM	バンガード米国高配当株式ETF	米国株式	米国高配当	米国株式高配当		122,886	133,276
ZM	ズームビデオコミュニケーションズ	米国株式	米国グロース	ハイテク	ソフトウェア&プログラミング	132,077	116,137
2340	極楽湯HD	国内株式	国内優待	サービス	パーソナルサービス	30,700	32,000
3548	バロック	国内株式	国内優待	サービス	小売(アパレル)	133,600	152,000
4755	楽天	国内株式	国内その他	技術	コンピュータサービス	99,300	119,100
8591	オリックス	国内株式	国内優待	財務	消費者金融サービス	116,000	180,150
9433	KDDI	国内株式	国内優待	サービス	コミュニケーションサービス	268,300	329,000
9612	ラックランド	国内株式	国内優待	資本財	建設サービス	214,300	239,800
9728	日本管財	国内株式	国内優待	サービス	不動産産業	197,900	208,900
3418	バルニバービ	国内株式	国内優待	サービス	レストラン	439,800	608,400
8267	イオン	国内株式	国内優待	消費者/非循環	食品加工	124,500	320,300
ＭＸ米株ＳＰ	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国株式	米国インデックス	米国株式インデックス		363,730	357,744
ＲＶ全米株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド	米国株式	米国インデックス			68,000	79,343
ｅＳ米株	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国株式	米国インデックス			394,500	441,126
BTC	ビットコイン	暗号資産	暗号資産	暗号資産		50,000	47,930