2022年7月末時点 資産運用実績|Side FIRE達成率38.4%

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資産運用
side FIRE ~自由に泳ぐBlog~
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じんべえ

管理人 じんべえです。
30代でside FIRE達成を目指す道のりを紹介します。
現在、28歳の医療系会社員。夫婦で1500万円運用中。
積立NISAや米国ETF、個別株等で資産形成中!
節約生活やシンプルな暮らしについても発信しています。

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Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしているじんべえです。

2022年7月は、世界的な経済ニュースよりも安倍元首相の事件が印象的でしたね。安倍元首相の事件は、日本の闇の一端を浮き彫りにしたように思いました。個人的は、犯人に悲しい過去があったとしても同情するべきでないと思いますが、なんとも苦い事件でした。

今回の事件で参議院選挙は弔い選挙になったようですが、予想した通り自民党の圧勝。総裁選がなければここから3年は岸政権ですね。経済発展できる政策をおこなって欲しいところですね。

ごま(夫)
ごま(夫)

それでは2022年7月の投資成績です。

資産運用実績|じんべえとごま(夫)

2022年7月30日時点での運用額は、じんべえとごま(夫)の合計15,367,685円でした。

運用内訳

投資先じんべえ(私)ごま(夫)総計
米国株式3,579,6276,091,2019,670,828
国内株式1,199,5502,484,5503,684,100
全世界株式1,360,39701,360,397
暗号資産152,580152,580305,160
債権/現金315,67931,521347,200
総計6,607,8338,759,85215,367,685

月間推移

2021年7月からの月間推移です。

2022年6月より1,199,683円、運用額が増えました。

私の夏季賞与が含まれているため、先月より大きくUPしています。株価は、7月末に米国グロースを中心に上昇、円安も一端落ち着きを見せていますが、未だボラティリティが高い状態です。

米国株が上昇すると円高方向に、米国株が下落すると円安方向に。日本円から米国株を購入すると、買い時が掴めない状態です。

2022年12月は目標運用額1,850万円としてグラフにしています。
昨年末に目標を決めましたが、米国がリセッション入をした場合1,700万円前後が現実的な運用額になるのではないかと考えています。

アセットアロケーション

こちらが運用中のアセットアロケーションです。

私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので、夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため、毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。

 

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

株価の成長性を重視し米国株式を中心にしています。株主優待を頂くために日本株も少しばかり持つ予定です。

配当金

今月の配当金合計は5,923円でした。

配当金は再投資しています。米国ETFの配当は、ドル$でもらっているので、引き出して使ってしまう恐れもないので再投資に向いていると思います。

 

資産運用実績|じんべえ

じんべえ(私)
じんべえ(私)

夏季賞与からQQQ、VOO、VTへ投資をしました。

銘柄ジャンル取得額評価額
QQQインベスコQQQトラストシリーズ1ETF米国株式米国グロース1,306,9501,259,442
VOOバンガードS&P500ETF米国株式米国SP5001,626,7321,814,737
VTバンガード トータルワールド ストックETF全世界株式全世界株式1,044,2921,117,818
2685アダストリア国内株式国内個別217,300199,200
3387クリレスHD国内株式国内個別138,600202,200
3418バルニバービ国内株式国内個別60,10098,700
3548バロック国内株式国内個別164,800163,400
8591オリックス国内株式国内個別185,100236,050
9612ラックランド国内株式国内個別283,100300,000
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国全株式220,000249,123
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式米国SP500220,000256,325
eS全株eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)全世界株式全世界株式220,000242,579
財形一般財形債権/現金現金20,00020,000
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金284,905284,905
現金米ドル債権/現金現金10,77410,774
BTCビットコイン暗号資産暗号資産250,000152,580

資産運用実績|ごま(夫)

ごま(夫)
ごま(夫)

9月までは買い相場と考えています。米国グロース株の株価が上がってきたので、米国インデックスも追いかけて上昇するといいな。

銘柄ジャンル取得額評価額
QQQインベスコQQQトラストシリーズ1ETF米国株式米国グロース3,677,4033,652,383
2340極楽湯HD国内株式国内個別30,70028,900
2685アダストリア国内株式国内個別186,300199,200
3387クリレスHD国内株式国内個別140,800202,200
3548バロック国内株式国内個別133,600163,400
4755楽天国内株式国内個別99,30065,500
8591オリックス国内株式国内個別116,000236,050
9433KDDI国内株式国内個別268,300429,200
9612ラックランド国内株式国内個別214,300300,000
3418バルニバービ国内株式国内個別439,800592,200
8267イオン国内株式国内個別124,500267,900
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo米国株式米国SP500751,823921,969
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国全株式68,000103,328
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten米国株式米国SP5001,111,1651,413,521
BTCビットコイン暗号資産暗号資産250,000152,580
USD米ドル債権/現金現金21,52121,521
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金10,00010,000

*投資はあくまでも自己責任で行ってください。

Side FIREへの道のり

Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。

達成率 38.4%

Side FIRE達成率は38.4%でした。

2022年8月に向けて

2022年最終 目標投資金額 18,500,000円
積立NISAとiDeCoはドルコスト平均法で毎月積立投資をする予定です。
年末にかけて株価が上昇することを考えると、8月は最後の買い場になる可能性があると考えています。リセッション入をすると今年の2番底になる可能性も残しています。
NYダウやS&P500は、上半期下げた分を回収することが出来ていない状態です。ここで買い増し、年末に向けて現金を厚くするのもアリかと。
秋には、アメリカの中間選挙があるのでそちらにも注目ですね。

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