2023年1月末時点資産運用実績｜Side FIRE達成率42.2％

Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしているじんべえです。

2023年も株式相場から離脱せずに、着実に資産形成に励みたいと思います。

2023年1月の経済イベントと言えば、

米国FOMCにて、利上げ引き下げ・停止議論開始の可能性

日銀、大規模金融緩和の維持

とありましたね。

1月末に米国株中心に株価上昇しましたが、2022年に下げた分と取り返すことはできず。

2023年後半にもリセッション入りするという投資家も多い中、果たして良いスタートになったのでしょうか。

ごま（夫）

それでは2023年1月の投資成績です。

資産運用実績｜じんべえとごま（夫）

2023年1月末日時点での運用額は、夫婦で合計16,861,864円でした！

米国株式が夫婦合計ではありますが、やっと投資額が1000万円に到達しました。1000万円の内、QQQが50％超えるようで、なかなかリスクをとる夫婦みたいです…。
グロース株が多いので、利上げをこれ以上は厳しいです。

2022年1月からの月間推移です。

2022年8月より運用額はだらだらと横ばいに推移しています。毎月20〜40万円程度は投資しているはずなのにね。

2023年12月は目標運用額22,00万円としてグラフにしています。

こちらが運用中のアセットアロケーションです。

私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので、夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため、毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

株価の成長性を重視し米国株式を中心にしています。株主優待を頂くために日本株も少しばかり持つ予定です。

理想のアセットアロケーションに順調に近づいてきています。

2023年は米国株式よりも日本株式に期待する投資家が多いようです。世界的には日本のインフレはコントロールできて、インフレ率もそう高くありせん。未だ株安とされる日本株式に上がる余地を残しているとのこと。

アセットアロケーションを崩しても日本株式を買うが迷うところですね。

今月の配当金、合計は10,100円でした。

全てQQQからの配当金です。グロース株なので、配当金は高くありませんが嬉しいご褒美ですね。1年前はたった4,000円が、1年で6,000円増えました！

投資は、本当にコツコツ少しずつですね。

今回の配当金も再投資したいと思います。米国ETFの配当は、ドル$でもらっているので、引き出して使ってしまう恐れもないので再投資に向いていると思います。

じんべえ（私）

QQQがやや株価を戻し始めたので、また買いに行こうかな…

何とも言えない、パッとしない成績です。

ごま（夫）

実は12月にテスラを仕込んで置きました。テスラに救われた1月！