2021年12月末時点 資産運用実績|Side FIRE達成率33.6%

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資産運用
side FIRE ~自由に泳ぐBlog~
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じんべえ

管理人 じんべえです。
30代でside FIRE達成を目指す道のりを紹介します。
現在、26歳医療技術系会社員、婚約同棲中です。
彼と積立NISAや米国ETF、個別株等で資産形成中!
節約生活やシンプルな暮らしについても発信しています。

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Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしているじんべえです。

2021年12月の資産報告です。

12月のアノマリーではクリスマスから株価が上昇トレンドになる事が多いですが,2021年はオミクロン株の影響からあまり上昇しなかったですね。

それでは毎月資産状況を確認し,Side FIREにどれだけ進んでいるか確認していきましょう。

このブログでは夫婦のそれぞれの金融資産を公開しています。

ごま(夫)
ごま(夫)

2021年最後の資産公開!1年でどのくらい増えたかな

資産運用実績|じんべえと夫

2021年12月31日時点で運用額はじんべえと夫の合計13,439,829円でした。

運用内訳

ジャンルじんべえ(私)総計
米国株式 2,840,111 4,900,222 7,740,333
国内株式 977,250 2,279,350 3,256,600
全世界株式 1,045,775 1,045,775
暗号資産 268,708 268,708 537,416
債権/現金 448,646 411,059 859,705
総計 5,580,490 7,859,339 13,439,829

月間推移

2021年1月からの月間推移です。

運用資産が1年間で6,475,376円増えました!

じんべえ(私)
じんべえ(私)

1年で約650万円‼︎想像以上に増えてびっくりっ

実は1年の目標額を1160万円と決めていたのですが10月時点で目標を大きくクリアしたため,目標変更をして1350万円としていました。

しかしながら目標金額までは6万円届かず…残念という気持ちと目標金額を甘くみてしまい反省です。

 

じんべえ
じんべえ

12月は賞与をいただいたため大きく資産を伸ばしてますね

アセットアロケーション

こちらが運用中のアセットアロケーションです。

私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので,夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため,毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。

 

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

株価の成長性を重視し米国株式を中心にしています。株主優待を頂くために日本株も少しばかり持つ予定です。

配当金

今月の配当金合計は24,646円でした。

内訳はじんべえが14,746円、夫が9,900円です。

オリックス(8591)やETFのVOO・VTから配当をいただきました。今年の夏ごろに高配当ETFからインデックスETF投資に投資先を変更し,配当金を重点におくことはなくなりました。しかし配当金もしっかり管理し再投資していきます。

年間の配当金総額は106,645円(平均8,887円/月)でした。

ごま(夫)
ごま(夫)

10万円あれば国内旅行に行けるね!!


資産運用実績|じんべえ

銘柄ジャンル取得額評価額
QQQインベスコQQQトラストシリーズ1ETF米国株式米国グロース824,374829,940
VOOバンガードS&P500ETF米国株式米国SP5001,479,5551,661,770
VTバンガード トータルワールド ストックETF全世界株式全世界株式798,040879,763
2685アダストリア国内株式国内個別217,300161,600
3418バルニバービ国内株式国内個別60,100110,400
3548バロック国内株式国内個別164,800171,000
9612ラックランド国内株式国内個別283,100299,500
8591オリックス国内株式国内個別185,100234,750
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国全株式143,000172,222
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式米国SP500143,000176,179
eS全株eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)全世界株式全世界株式143,000166,012
財形一般財形債権/現金現金40,00040,000
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金393,371393,371
現金米ドル債権/現金現金15,27515,275
BTCビットコイン暗号資産暗号資産250,000268,708

 

資産運用実績|彼

銘柄ジャンル取得額評価額
QQQインベスコQQQトラストシリーズ1ETF米国株式米国グロース2,780,9952,873,810
2340極楽湯HD国内株式国内個別30,70027,600
2685アダストリア国内株式国内個別186,300161,600
3548バロック国内株式国内個別133,600171,000
4755楽天国内株式国内個別99,300115,400
8591オリックス国内株式国内個別116,000234,750
9433KDDI国内株式国内個別268,300336,200
9612ラックランド国内株式国内個別214,300299,500
3418バルニバービ国内株式国内個別439,800662,400
8267イオン国内株式国内個別124,500270,900
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo米国株式米国SP500592,020751,990
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国全株式68,000104,820
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten米国株式米国SP500877,8331,169,602
BTCビットコイン暗号資産暗号資産250,000268,708
USD米ドル債権/現金現金401,017401,017
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金10,04210,042

 

*投資はあくまでも自己責任で行ってください。

Side FIREへの道のり

Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。

達成率

Side FIRE達成率は33.6%でした。

 

2022年に向けて

2022年 目標投資金額 18,500,000円
目標金額は1850万円に設定しました。所得と生活費等を踏まえて投資できる金額から決めました。
来年も積立NISAとiDeCoはドルコスト平均法で毎月積立投資をする予定です。そのほかはETFを株価下落時にスポット買をしていこうと思います。
2022年初めは米国利上げ,インフレの動向に注目していきます。秋には大統領選があるのでそこにも注意が必要と感じています。
2022年は2023年の準備期間として株価が上がらなくても粘り強く投資をしていこうと思います。
じんべえ
じんべえ

2022年も底買できるといいな!!

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