2022年01月末時点 資産運用実績|Side FIRE達成率31.7%

スポンサーリンク
資産運用
side FIRE ~自由に泳ぐBlog~
この記事を書いた人
じんべえ

管理人 じんべえです。
30代でside FIRE達成を目指す道のりを紹介します。
現在、26歳医療技術系会社員、婚約同棲中です。
彼と積立NISAや米国ETF、個別株等で資産形成中!
節約生活やシンプルな暮らしについても発信しています。

じんべえをフォローする

Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしているじんべえです。

毎月,資産を整理することでSide FIREのモチベーションを維持し,適度なリスクをとるようにしています。

2022年1月は米国株投資家には辛い日々でしたね。
グロースETFは10%以上下落してましたし、レバレッジ投資家は相場から退場した人もいたのではないでしょうか。

米国株の下落トレンドはいつまで続くのでしょうか。

ごま(夫)
ごま(夫)

2022年1月の投資成績です。どれくらい下げたかな

資産運用実績|じんべえと夫

2021年12月31日時点で運用額はじんべえと夫の合計12,660,732円でした。

運用内訳

ジャンルじんべえ(私)ごま(夫)総計
米国株式 2,773,928 4,892,197 7,666,125
国内株式 960,000 2,195,150 3,155,150
全世界株式 1,020,760 0 1,020,760
暗号資産 198,611 198,611 397,222
債権/現金 332,859 88,616 421,475
総計5,286,158 7,374,574 12,660,732

月間推移

2021年1月からの月間推移です。

2021年12月より779,097円減りました。
この1年で初めて運用額がマイナスになりました。
給与からも投資していますが、入金する金額よりも下落する金額が大きため全体を通してマイナスに…

私たちは20年以上の長期投資を考えているので、下落時がお買い得相場と考えて前向きに買い向かえています。やはり長期目的でない投資の売りタイミングは難しいと感じました。

2022年12月は目標運用額1,850万円としてグラフにしています。

果たしてあと11ヶ月で500万円以上増えるのでしょうか。


アセットアロケーション

こちらが運用中のアセットアロケーションです。

私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので,夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため,毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

株価の成長性を重視し米国株式を中心にしています。株主優待を頂くために日本株も少しばかり持つ予定です。

配当金

今月の配当金合計は3,874円でした。

内訳はじんべえが746円、夫が3,218円です。

全てQQQから頂きました。グロースETFなので配当はほとんどなしですね。

配当金は0でもいいから株価よ上がってくれ〜って気分ですね。



資産運用実績|じんべえ

じんべえ(私)
じんべえ(私)

1月はQQQ・VOO・VTを買い増しました。

下落を楽しめるマインドが欲しい!

銘柄ジャンル取得額評価額
QQQインベスコQQQトラストシリーズ1ETF米国株式米国グロース987,822893,072
VOOバンガードS&P500ETF米国株式米国SP5001,479,5551,546,985
VTバンガード トータルワールド ストックETF全世界株式全世界株式832,944857,386
2685アダストリア国内株式国内個別217,300168,300
3418バルニバービ国内株式国内個別60,10099,400
3548バロック国内株式国内個別164,800178,000
8591オリックス国内株式国内個別185,100233,500
9612ラックランド国内株式国内個別283,100280,800
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国全株式154,000164,233
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式米国SP500154,000169,638
eS全株eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
全世界株式全世界株式154,000163,374
財形一般財形債権/現金現金60,00060,000
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金256,839256,839
現金米ドル債権/現金現金16,02016,020
BTCビットコイン暗号資産暗号資産250,000198,611

 

資産運用実績|ごま(夫)

ごま(夫)
ごま(夫)

オミクロン株拡大とインフレ懸念で米国株下落…

けれど、Appleの決算は良かったから希望はあるね

銘柄ジャンル取得額評価額
QQQインベスコQQQトラストシリーズ1ETF米国株式米国グロース3,155,1383,003,970
2340極楽湯HD国内株式国内個別30,70028,200
2685アダストリア国内株式国内個別186,300168,300
3548バロック国内株式国内個別133,600178,000
4755楽天国内株式国内個別99,30096,200
8591オリックス国内株式国内個別116,000233,500
9433KDDI国内株式国内個別268,300354,900
9612ラックランド国内株式国内個別214,300280,800
3418バルニバービ国内株式国内個別439,800596,400
8267イオン国内株式国内個別124,500258,850
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo米国株式米国SP500614,849703,660
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国全株式68,00094,012
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten米国株式米国SP500911,1661,090,555
BTCビットコイン暗号資産暗号資産250,000198,611
USD米ドル債権/現金現金78,57478,574
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金10,04210,042

*投資はあくまでも自己責任で行ってください。

Side FIREへの道のり

Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。

達成率

Side FIRE達成率は33.6%でした。


2022年2月に向けて

2022年最終 目標投資金額 18,500,000円
積立NISAとiDeCoはドルコスト平均法で毎月積立投資をする予定です。
2022年は粘りの投資になりそうと思っていましたが、年明け早々大きく下落…
2月もこのまま上がって来なければゆっくり買い増したいと思います。
私たちの投資方針は、インデックスETFは一度買ったら絶対売らない!なので、そこはしっかり守りたいと思います!!
下落時こそ、投資の基本に戻りたいですね。

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

 

タイトルとURLをコピーしました