2022年5月末時点 資産運用実績|Side FIRE達成率34.1%

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資産運用
side FIRE ~自由に泳ぐBlog~
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じんべえ

管理人 じんべえです。
30代でside FIRE達成を目指す道のりを紹介します。
現在、26歳医療技術系会社員、婚約同棲中です。
彼と積立NISAや米国ETF、個別株等で資産形成中!
節約生活やシンプルな暮らしについても発信しています。

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Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしているじんべえです。

2022年5月は,ロシアによるウクライナ侵攻から100日が経ち,エネルギー高騰,穀物高,インフレ,利上げ,金利上昇,景気後退と忙しい月でしたね。

日本のインフレ率も日銀の長年の目標であった2%に到達したようで。
賃金の上がらないインフレはどうなのかなと思ったり。

とても投資において勉強になるイベントが多かったです。私たち夫婦は,20年30年40年と長いスパンで投資を考えているので,このような世界の動きはとても良い経験になると思っています。
株価の動きだけではなく,為替変動,金利についてもみていきます。

ごま(夫)
ごま(夫)

それでは2022年5月の投資成績です。

資産運用実績|じんべえとごま(夫)

2022年5月28日時点での運用額は,じんべえとごま(夫)の合計13,655,833円でした。

運用内訳

投資先じんべえ(私)ごま(夫)総計
米国株式3,096,150 5,195,126 8,291,276
国内株式1,184,600 2,488,500 3,673,100
全世界株式1,151,684 1,151,684
暗号資産160,201 160,201 320,402
債権/現金187,840 31,530 219,371
総計5,780,4757,875,35713,655,833

月間推移

2021年5月からの月間推移です。

2022年4月より157,184減りました。

毎月少なくても20万円程度は投資しているので,投資額以上に株価が下落したということですね。ドル円も130円に到達していることから,総額は円換算しているので実質はもっと下落です。

資産全体の5%以下を目安に所有している暗号資産も大きく下落していました。グロース株と一緒に落ちていきましたね。

2022年12月は目標運用額1,850万円としてグラフにしています。

果たしてあと7ヶ月で400万円以上増えるのでしょうか。


アセットアロケーション

こちらが運用中のアセットアロケーションです。

私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので,夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため,毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

株価の成長性を重視し米国株式を中心にしています。株主優待を頂くために日本株も少しばかり持つ予定です。

配当金

今月の配当金合計は26,142円でした。

内訳はじんべえが11,748円、夫が14,394円です。

ほとんどが日本株からの配当金です。現金比率が少ないのでありがたい収入です。


資産運用実績|じんべえ

じんべえ(私)
じんべえ(私)

ドル円が127円台のときにQQQ,VOO,VTを買増しました。今月は積極的に買いむかえることに成功です。

銘柄ジャンル取得額評価額
QQQインベスコQQQトラストシリーズ1ETF米国株式米国グロース1,145,8721,019,040
VOOバンガードS&P500ETF米国株式米国SP5001,525,7841,646,016
VTバンガード トータルワールド ストックETF全世界株式全世界株式890,409941,716
2685アダストリア国内株式国内個別217,300204,800
3387クリレスHD国内株式国内個別138,600175,800
3418バルニバービ国内株式国内個別60,100103,300
3548バロック国内株式国内個別164,800159,800
8591オリックス国内株式国内個別185,100242,100
9612ラックランド国内株式国内個別283,100298,800
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国全株式198,000212,190
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式米国SP500198,000218,904
eS全株eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)全世界株式全世界株式198,000209,968
財形一般財形債権/現金現金20,00020,000
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金155,791155,791
現金米ドル債権/現金現金11,38412,049
BTCビットコイン暗号資産暗号資産250,000160,201

資産運用実績|ごま(夫)

ごま(夫)
ごま(夫)

米国はとてもボロボロでしたが,日本の株は割と堅調の様子。

銘柄ジャンル取得額評価額
QQQインベスコQQQトラストシリーズ1ETF米国株式米国グロース3,277,9673,017,928
2340極楽湯HD国内株式国内個別30,70028,500
2685アダストリア国内株式国内個別186,300204,800
3387クリレスHD国内株式国内個別140,800175,800
3548バロック国内株式国内個別133,600159,800
4755楽天国内株式国内個別99,30072,700
8591オリックス国内株式国内個別116,000242,100
9433KDDI国内株式国内個別268,300454,400
9612ラックランド国内株式国内個別214,300298,800
3418バルニバービ国内株式国内個別439,800619,800
8267イオン国内株式国内個別124,500231,800
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo米国株式米国SP500706,165819,422
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国全株式68,00096,980
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten米国株式米国SP5001,044,4981,260,796
BTCビットコイン暗号資産暗号資産250,000160,201
USD米ドル債権/現金現金12,19912,199
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金19,33119,331

*投資はあくまでも自己責任で行ってください。

Side FIREへの道のり

Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。

達成率

Side FIRE達成率は34.1%でした。

2022年6月に向けて

2022年最終 目標投資金額 18,500,000円
積立NISAとiDeCoはドルコスト平均法で毎月積立投資をする予定です。
6月は連邦公開市場委員会(FOMC)で0.5%の利上げをするのかどうかが,大きなポイントの1つですね。景気後退に進まないようにコントロールできれば,更なる下落は考えずらいと思います。
この辺りが,6月の投資チャンスになるのか。
6月も投資のマイルールを忘れず,下落トレンドは,買いむかえることにしたいと思います。
ごま(夫)
ごま(夫)

そろそろ賞与の使い道を考えていこうかな

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