2021年6月末時点資産運用実績｜Side FIRE達成率25.1%

Side FIREに向けてコツコツ資産形成しているじんべえです。

やっと仕事の繁忙期が終わり、久々の2連休です。

毎月、資産運用実績を振り返り、Side FIREに向けてどのくらい進んでいるか確認しています。

さて、2021年6月30日時点の資産運用を振り返りたいと思います。

資産運用実績｜じんべえと彼
資産運用実績｜じんべえ
資産運用実績｜彼
Side FIREへの道のり
1. 達成率
2. 2021年７月に向けて

資産運用実績｜じんべえと彼

2021年6月30日時点で運用額は、じんべえと彼の合計、1004万4609円でした。

じんべえ

㊗運用資金が1000万円に到達しました!!

６月の時点では1000万円に到達しないと思っていましたが、本当に驚きました。
驚きすぎて、最初はフリーズしましたね。

運用内訳

ジャンル	じんべえ	彼	総計
米国株式	1,547,615	3,333,582	4,881,197
国内株式	857,300	2,411,000	3,268,300
新興国株式	199,601		199,601
全世界株式	328,630		328,630
コモディティ		87,571	87,571
暗号資産	105,431	105,431	210,862
債権/現金	884,498	183,950	1,068,448
総計	3,923,075	6,121,534	10,044,609

月間推移

月間推移です。2021年の上半期も終わりましたね。

運用資産が5月末時点より918,288円増加しました。そして１月より2,992,324円増加しました。

6月は、給料のほかに彼のボーナスが入りました。私のボーナスは7月なので次回もしっかり右肩上がりに推移してくれることでしょう。

じんべえ

米国株式が堅調に推移していることや共働きで入金力があることなどの理由で右肩上がりに運用できているんだな

アセットアロケーション

こちらが運用中のアセットアロケーションです。

今月は、積立用のインデックス投資信託、インデックスETFを買い増しました。5月よりも米国個別株を買い増し米国株式の割合が1％増加しました。

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

米国株式は、資産の55％に向けて積極的に買い増しをしています。

配当金

今月の配当金合計は、日本円で28,938円でした。

内訳はじんべえが13,701円、彼が15,237円です。

今年に入り一番多く配当金を頂きました。６月は国内株式の配当や高配当ETFの分配金が集中しています。

毎月3万円の配当金があるとsideFIREを目指していない人であれば、生活がとても豊かになると思います。私は、Side FIREを目指しているので配当金は使わずに再配当しますが、Side FIRE後は使っていきたいなと思います。

資産運用実績｜じんべえ

銘柄		ジャンル		取得額	評価額
AGG	iシェアーズコア米国総合債権市場ETF	債権/現金	米国債券	12,284	12,733
HDV	iシェアーズコア米国高配当株 ETF	米国株式	米国高配当	280,224	301,033
ICLN	iシェアーズ Globalクリーンエナジー ETF	米国株式	米国その他	19,386	15,331
SPYD	SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF	米国株式	米国高配当	416,636	464,850
VT	バンガードトータルワールドストックETF	全世界株式	全世界インデックス	214,347	242,071
VTI	バンガードトータルストックマーケットETF	米国株式	米国インデックス	23,274	24,671
VUG	バンガード米国グロースETF	米国株式	米国グロース	160,794	188,978
VWO	バンガード FTSEエマージングマーケッツETF	新興国株式	新興国株式	188,034	199,601
VYM	バンガード米国高配当株式ETF	米国株式	米国高配当	269,724	302,532
FUTU	フツホールディングス	米国株式	米国グロース	72,568	74,936
2685	アダストリア	国内株式	国内優待	217,300	210,500
3418	バルニバービ	国内株式	国内優待	60,100	122,700
3548	バロック	国内株式	国内優待	164,800	160,800
7921	TAKARA&CO	国内株式	国内優待	230,800	170,800
8591	オリックス	国内株式	国内優待	185,100	192,500
ＲＶ全米株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド	米国株式	米国インデックス	77,000	87,638
ｅＳ米株	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国株式	米国インデックス	77,000	87,646
ｅＳ全株	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	全世界株式	全世界インデックス	77,000	86,559
財形	一般財形	債権/現金	現金	700,000	700,000
現金	SBIハイブリッド預金	債権/現金	現金	230,722	162,087
現金	米ドル	債権/現金	現金	9,678	9,678
BTC	ビットコイン	暗号資産	暗号資産	150,000	105,431

資産運用実績｜彼

銘柄		ジャンル		取得額	評価額
GLD	SPDRゴールドシェア	コモディティ	貴金属	55,056	55,404
DOCS	ドクシミティー	米国株式	米国グロース	415,275	465,445
NCLH	ノルウェージャンクルーズライン	米国株式	米国グロース	48,495	51,599
OKTA	オクタA	米国株式	米国グロース	125,580	136,429
SLV	iシェアーズシルバートラスト	コモディティ	貴金属	30,024	32,167
SQ	スクエア	米国株式	米国グロース	96,084	106,398
TWLO	トゥリオA	米国株式	米国グロース	126,921	127,607
VONG	バンガードラッセル1000グロース株 ETF	米国株式	米国グロース	328,600	384,019
VUG	バンガード米国グロースETF	米国株式	米国グロース	322,932	377,957
VYM	バンガード米国高配当株式ETF	米国株式	米国高配当	308,160	349,075
2340	極楽湯HD	国内株式	国内優待	30,700	30,600
3548	バロック	国内株式	国内優待	133,600	160,800
4755	楽天	国内株式	国内優待	99,300	125,100
8591	オリックス	国内株式	国内優待	116,000	192,500
9433	KDDI	国内株式	国内優待	268,300	344,000
9612	ラックランド	国内株式	国内優待	214,300	277,100
9728	日本管財	国内株式	国内優待	197,900	242,000
3418	バルニバービ	国内株式	国内優待	439,800	736,200
8267	イオン	国内株式	国内優待	124,500	302,700
ｅＳ米株	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo	米国株式	米国インデックス	455,046	514,244
ＲＶ全米株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド	米国株式	米国インデックス	68,000	91,946
ｅＳ米株	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten	米国株式	米国インデックス	594,500	728,863
BTC	ビットコイン	暗号資産	暗号資産	150,000	105,431
USD	米ドル	債権/現金	現金	183,950	183,950