2021年6月末時点 資産運用実績|Side FIRE達成率25.1%

スポンサーリンク
資産運用
side FIRE ~自由に泳ぐBlog~
この記事を書いた人
じんべえ

管理人 じんべえです。
30代でside FIRE達成を目指す道のりを紹介します。
現在、26歳医療技術系会社員、婚約同棲中です。
彼と積立NISAや米国ETF、個別株等で資産形成中!
節約生活やシンプルな暮らしについても発信しています。

じんべえをフォローする

Side FIREに向けてコツコツ資産形成しているじんべえです。

やっと仕事の繁忙期が終わり、久々の2連休です。

毎月、資産運用実績を振り返り、Side FIREに向けてどのくらい進んでいるか確認しています。

さて、2021年6月30日時点の資産運用を振り返りたいと思います。

スポンサーリンク

資産運用実績|じんべえと彼

2021年6月30日時点で運用額は、じんべえと彼の合計、1004万4609円でした。

じんべえ
じんべえ

㊗ 運用資金が1000万円に到達しました!!

6月の時点では1000万円に到達しないと思っていましたが、本当に驚きました。
驚きすぎて、最初はフリーズしましたね。

運用内訳

ジャンルじんべえ総計
米国株式 1,547,615 3,333,582 4,881,197
国内株式 857,300 2,411,000 3,268,300
新興国株式 199,601 199,601
全世界株式 328,630 328,630
コモディティ 87,571 87,571
暗号資産 105,431 105,431 210,862
債権/現金 884,498 183,950 1,068,448
総計3,923,0756,121,53410,044,609

月間推移

月間推移です。2021年の上半期も終わりましたね。

運用資産が5月末時点より918,288円増加しました。そして1月より2,992,324円増加しました。

6月は、給料のほかに彼のボーナスが入りました。私のボーナスは7月なので次回もしっかり右肩上がりに推移してくれることでしょう。

じんべえ
じんべえ

米国株式が堅調に推移していることや共働きで入金力があることなどの理由で右肩上がりに運用できているんだな

アセットアロケーション

こちらが運用中のアセットアロケーションです。

今月は、積立用のインデックス投資信託、インデックスETFを買い増しました。5月よりも米国個別株を買い増し米国株式の割合が1%増加しました。

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

米国株式は、資産の55%に向けて積極的に買い増しをしています。

配当金

今月の配当金合計は、日本円で28,938円でした。

内訳はじんべえが13,701円、彼が15,237円です。

今年に入り一番多く配当金を頂きました。6月は国内株式の配当や高配当ETFの分配金が集中しています。

毎月3万円の配当金があるとsideFIREを目指していない人であれば、生活がとても豊かになると思います。私は、Side FIREを目指しているので配当金は使わずに再配当しますが、Side FIRE後は使っていきたいなと思います。

資産運用実績|じんべえ

銘柄ジャンル取得額評価額
AGGiシェアーズコア 米国総合債権市場ETF債権/現金米国債券12,28412,733
HDViシェアーズコア 米国高配当株 ETF米国株式米国高配当280,224301,033
ICLNiシェアーズ Globalクリーンエナジー ETF米国株式米国その他19,38615,331
SPYDSPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF米国株式米国高配当416,636464,850
VTバンガード トータルワールド ストックETF全世界株式全世界インデックス214,347242,071
VTIバンガード トータルストックマーケットETF米国株式米国インデックス23,27424,671
VUGバンガード 米国グロースETF米国株式米国グロース160,794188,978
VWOバンガード FTSEエマージングマーケッツETF新興国株式新興国株式188,034199,601
VYMバンガード 米国高配当株式ETF米国株式米国高配当269,724302,532
FUTUフツホールディングス米国株式米国グロース72,56874,936
2685アダストリア国内株式国内優待217,300210,500
3418バルニバービ国内株式国内優待60,100122,700
3548バロック国内株式国内優待164,800160,800
7921TAKARA&CO国内株式国内優待230,800170,800
8591オリックス国内株式国内優待185,100192,500
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国インデックス77,00087,638
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式米国インデックス77,00087,646
eS全株eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)全世界株式全世界インデックス77,00086,559
財形一般財形債権/現金現金700,000700,000
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金230,722162,087
現金米ドル債権/現金現金9,6789,678
BTCビットコイン暗号資産暗号資産150,000105,431

 

資産運用実績|彼

銘柄ジャンル取得額評価額
GLDSPDRゴールドシェアコモディティ貴金属55,05655,404
DOCSドクシミティー米国株式米国グロース415,275465,445
NCLHノルウェージャンクルーズライン米国株式米国グロース48,49551,599
OKTAオクタA米国株式米国グロース125,580136,429
SLViシェアーズシルバートラストコモディティ貴金属30,02432,167
SQスクエア米国株式米国グロース96,084106,398
TWLOトゥリオA米国株式米国グロース126,921127,607
VONGバンガード ラッセル1000グロース株 ETF米国株式米国グロース328,600384,019
VUGバンガード 米国グロースETF米国株式米国グロース322,932377,957
VYMバンガード 米国高配当株式ETF米国株式米国高配当308,160349,075
2340極楽湯HD国内株式国内優待30,70030,600
3548バロック国内株式国内優待133,600160,800
4755楽天国内株式国内優待99,300125,100
8591オリックス国内株式国内優待116,000192,500
9433KDDI国内株式国内優待268,300344,000
9612ラックランド国内株式国内優待214,300277,100
9728日本管財国内株式国内優待197,900242,000
3418バルニバービ国内株式国内優待439,800736,200
8267イオン国内株式国内優待124,500302,700
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo米国株式米国インデックス455,046514,244
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国インデックス68,00091,946
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten米国株式米国インデックス594,500728,863
BTCビットコイン暗号資産暗号資産150,000105,431
USD米ドル債権/現金現金183,950183,950

 

*投資はあくまでも自己責任で行ってください。

Side FIREへの道のり

私のSide FIRE達成のためには40,000,000円の運用資産が必要です。なぜ40,000,000円を目標にしているか、については別の記事で紹介していこうと思います。

達成率

Side FIRE達成率は25.1%でした。

まだまだ時間はかかりそうですが、少しずつ進んでいることが大切ですよね。

 

2021年7月に向けて

インデックス投資は積立NISAとiDeCoで満額、買い増します。

上半期のインデックス投資のリターンはおよそ7%程度でしたが、下半期は上半期と同じくらいのリターンは得られないのではないかと考えています。上値が重くてもインデックス投資はドルコスト平均法に習い、毎月買い増しです。

その代わり、NasdaqやグロースETF、グロース株式は年末にかけて上昇すると思います。私はグロースETFをもっているので良いタイミングで利確売りしようと思っています。

7月は決算発表やFOMCの動きに注目していきたいです。

じんべえ
じんべえ

7月はボーナスが入るので楽しみです。

タイトルとURLをコピーしました