2021年5月末時点資産運用実績|Side FIRE達成率22.8%

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資産運用
side FIRE ~自由に泳ぐBlog~
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じんべえ

管理人 じんべえです。
30代でside FIRE達成を目指す道のりを紹介します。
現在、26歳医療技術系会社員、婚約同棲中です。
彼と積立NISAや米国ETF、個別株等で資産形成中!
節約生活やシンプルな暮らしについても発信しています。

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Side FIREに向けてコツコツ資産形成しているじんべえです。

毎月、資産運用実績を振り返り、Side FIREに向けてどのくらい進んでいるか確認しています。

さて、2021年5月30日時点の資産運用実績を振り返っていきます。

資産運用実績|じんべえと彼

2021年5月30日時点で運用額は、じんべえと彼の合計、912万6321円でした。
運用資金が900万円に到達しました。1000万円まであともう少しです。

来月は、ボーナスが入ってくるので楽しみですね。

運用内訳

ジャンルじんべえ総計
米国株式 1,365,570 3,000,022 4,365,592
国内株式 821,900 2,287,500 3,109,400
新興国株式 159,907 159,907
全世界株式 311,109 311,109
コモディティ 92,985 92,985
暗号資産 69,264 69,264 138,528
債権/現金 929,836 18,964 948,800
総計3,657,5865,468,7359,126,321

月間推移

2021年4月より35万1844円増です。

きれいな右肩上がりで運用中です。

じんべえ
じんべえ

あまりに順調に右肩上がりに推移しているので、少し心配になりますね。しかし、投資の手は緩めません。

アセットアロケーション

こちらが運用中のアセットアロケーションです。

今月は、積立用のインデックス投資信託、インデックスETFの他に米国ETFを中心に買い増しました。20万以上、米国株式に投資しました。

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

米国株式は、資産の55%に向けて積極的に買い増しをしていますが、運用資金が増えてくると比率を1%上げるのも大変になってきました。国内株式は、今のところ売る予定はないので米国株式をコツコツ買うしかないですね。

配当金

今月の配当金合計は、日本円で15,317円でした。

内訳はじんべえが8,917円、彼が6,400円です。

今年に入り一番多く配当金を頂きました。ほとんどがバロック・ジャパン・リミテッドの配当金です。私と彼が200株ずつ保有しているので、それぞれに6,400円入りました。株主優待が欲しくて保有していますが、高配当株としても優秀ですね。

今は資産形成期のため配当金は再投資です。

資産運用実績|じんべえ

銘柄ジャンル取得額評価額
AGGiシェアーズコア 米国総合債権市場ETF米国債券米国債券12,28412,591
HDViシェアーズコア 米国高配当株 ETF米国高配当米国高配当195,160215,663
ICLNiシェアーズ Globalクリーンエナジー ETF米国その他クリーンエナジー19,38615,116
SPYDSPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF米国高配当米国高配当384,672439,398
VTバンガード トータルワールド ストックETF全世界インデックス全世界株式インデックス214,347237,549
VTIバンガード トータルストックマーケットETF米国インデックス23,27423,972
VUGバンガード 米国グロースETF米国グロース米国グロース160,794178,650
VWOバンガード FTSEエマージングマーケッツETF新興国株式新興国株式151,875159,907
VYMバンガード 米国高配当株式ETF米国高配当米国高配当246,456281,773
FUTUフツホールディングス米国グロース72,56862,553
2685アダストリア国内優待サービス217,300192,800
3418バルニバービ国内優待サービス60,100102,100
3548バロック国内優待サービス164,800155,600
7921TAKARA&CO国内優待サービス230,800176,300
8591オリックス国内優待財務185,100195,100
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国インデックス米国株式インデックス66,00074,039
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国インデックス米国株式インデックス66,00074,406
eS全株eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)全世界インデックス全世界株式インデックス66,00073,560
財形一般財形現金680,000680,000
現金SBIハイブリッド預金現金230,722230,722
現金米ドル現金6,5236,523
BTCビットコイン暗号資産暗号資産100,00069,264

 

資産運用実績|彼

銘柄ジャンル取得額評価額
GLDSPDRゴールドシェア貴金属貴金属55,05658,822
NCLHノルウェージャンクルーズライン米国グロースサービス48,49552,596
OKTAオクタA米国グロース125,580122,253
SLViシェアーズシルバートラスト貴金属貴金属30,02434,163
SQスクエア米国グロース96,08497,837
TWLOトゥリオA米国グロース126,921110,799
VONGバンガード ラッセル1000グロース株 ETF米国グロース米国株式グロース321,244354,834
VUGバンガード 米国グロースETF米国グロース米国株式グロース322,932357,301
VYMバンガード 米国高配当株式ETF米国高配当米国株式高配当308,160352,216
ZMズームビデオコミュニケーションズ米国グロースハイテク329,211327,975
2340極楽湯HD国内優待サービス30,70030,400
3548バロック国内優待サービス133,600155,600
4755楽天国内その他技術99,300127,800
8591オリックス国内優待財務116,000195,100
9433KDDI国内優待サービス268,300374,900
9612ラックランド国内優待資本財214,300256,500
9728日本管財国内優待サービス197,900236,900
3418バルニバービ国内優待サービス439,800612,600
8267イオン国内優待消費者/非循環124,500297,700
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo米国インデックス米国株式インデックス432,217474,641
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国インデックス68,00089,228
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten米国インデックス544,500660,342
BTCビットコイン暗号資産暗号資産100,00069,264
USD米ドル現金18,96418,964

*投資はあくまでも自己責任で行ってください。

Side FIREへの道のり

私のSide FIRE達成のためには40,000,000円の運用資産が必要です。なぜ40,000,000円を目標にしているか、については別の記事で紹介していこうと思います。

達成率

Side FIRE達成率は22.8%でした。

まだまだ時間はかかりそうですが、少しずつ進んでいることが大切ですよね。

2021年6月に向けて

長期目的とするインデックス投資は、毎月の積立分は買い増す予定です。

高配当ETFは、6月の権利落ち日に向けて上昇してくると思うので、その日以降に購入しようかと思います。

今後は、5~10%の下落時にスポット買いし、配当利回りを上げていこうと思います。積立は毎月10万円程度に抑えて、下落時用に現金を用意していきます。

じんべえ
じんべえ

高配当ETFの分配利回りが、11%と脅威なYOUTUBERさんがいらっしゃいました…目指せ10%って思ってしまいました。

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