2021年5月末時点資産運用実績｜Side FIRE達成率22.8%

Side FIREに向けてコツコツ資産形成しているじんべえです。

毎月、資産運用実績を振り返り、Side FIREに向けてどのくらい進んでいるか確認しています。

さて、2021年5月30日時点の資産運用実績を振り返っていきます。

資産運用実績｜じんべえと彼
資産運用実績｜じんべえ
資産運用実績｜彼
Side FIREへの道のり
1. 達成率
2. 2021年６月に向けて

資産運用実績｜じんべえと彼

2021年5月30日時点で運用額は、じんべえと彼の合計、912万6321円でした。
運用資金が900万円に到達しました。1000万円まであともう少しです。

来月は、ボーナスが入ってくるので楽しみですね。

運用内訳

ジャンル	じんべえ	彼	総計
米国株式	1,365,570	3,000,022	4,365,592
国内株式	821,900	2,287,500	3,109,400
新興国株式	159,907		159,907
全世界株式	311,109		311,109
コモディティ		92,985	92,985
暗号資産	69,264	69,264	138,528
債権/現金	929,836	18,964	948,800
総計	3,657,586	5,468,735	9,126,321

月間推移

2021年4月より35万1844円増です。

きれいな右肩上がりで運用中です。

じんべえ

あまりに順調に右肩上がりに推移しているので、少し心配になりますね。しかし、投資の手は緩めません。

アセットアロケーション

こちらが運用中のアセットアロケーションです。

今月は、積立用のインデックス投資信託、インデックスETFの他に米国ETFを中心に買い増しました。20万以上、米国株式に投資しました。

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

米国株式は、資産の55％に向けて積極的に買い増しをしていますが、運用資金が増えてくると比率を1％上げるのも大変になってきました。国内株式は、今のところ売る予定はないので米国株式をコツコツ買うしかないですね。

配当金

今月の配当金合計は、日本円で15,317円でした。

内訳はじんべえが8,917円、彼が6,400円です。

今年に入り一番多く配当金を頂きました。ほとんどがバロック・ジャパン・リミテッドの配当金です。私と彼が200株ずつ保有しているので、それぞれに6,400円入りました。株主優待が欲しくて保有していますが、高配当株としても優秀ですね。

今は資産形成期のため配当金は再投資です。

資産運用実績｜じんべえ

銘柄		ジャンル		取得額	評価額
AGG	iシェアーズコア米国総合債権市場ETF	米国債券	米国債券	12,284	12,591
HDV	iシェアーズコア米国高配当株 ETF	米国高配当	米国高配当	195,160	215,663
ICLN	iシェアーズ Globalクリーンエナジー ETF	米国その他	クリーンエナジー	19,386	15,116
SPYD	SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF	米国高配当	米国高配当	384,672	439,398
VT	バンガードトータルワールドストックETF	全世界インデックス	全世界株式インデックス	214,347	237,549
VTI	バンガードトータルストックマーケットETF	米国インデックス		23,274	23,972
VUG	バンガード米国グロースETF	米国グロース	米国グロース	160,794	178,650
VWO	バンガード FTSEエマージングマーケッツETF	新興国株式	新興国株式	151,875	159,907
VYM	バンガード米国高配当株式ETF	米国高配当	米国高配当	246,456	281,773
FUTU	フツホールディングス	米国グロース		72,568	62,553
2685	アダストリア	国内優待	サービス	217,300	192,800
3418	バルニバービ	国内優待	サービス	60,100	102,100
3548	バロック	国内優待	サービス	164,800	155,600
7921	TAKARA&CO	国内優待	サービス	230,800	176,300
8591	オリックス	国内優待	財務	185,100	195,100
ＲＶ全米株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド	米国インデックス	米国株式インデックス	66,000	74,039
ｅＳ米株	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	米国インデックス	米国株式インデックス	66,000	74,406
ｅＳ全株	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	全世界インデックス	全世界株式インデックス	66,000	73,560
財形	一般財形	現金		680,000	680,000
現金	SBIハイブリッド預金	現金		230,722	230,722
現金	米ドル	現金		6,523	6,523
BTC	ビットコイン	暗号資産	暗号資産	100,000	69,264

資産運用実績｜彼

銘柄		ジャンル		取得額	評価額
GLD	SPDRゴールドシェア	貴金属	貴金属	55,056	58,822
NCLH	ノルウェージャンクルーズライン	米国グロース	サービス	48,495	52,596
OKTA	オクタA	米国グロース		125,580	122,253
SLV	iシェアーズシルバートラスト	貴金属	貴金属	30,024	34,163
SQ	スクエア	米国グロース		96,084	97,837
TWLO	トゥリオA	米国グロース		126,921	110,799
VONG	バンガードラッセル1000グロース株 ETF	米国グロース	米国株式グロース	321,244	354,834
VUG	バンガード米国グロースETF	米国グロース	米国株式グロース	322,932	357,301
VYM	バンガード米国高配当株式ETF	米国高配当	米国株式高配当	308,160	352,216
ZM	ズームビデオコミュニケーションズ	米国グロース	ハイテク	329,211	327,975
2340	極楽湯HD	国内優待	サービス	30,700	30,400
3548	バロック	国内優待	サービス	133,600	155,600
4755	楽天	国内その他	技術	99,300	127,800
8591	オリックス	国内優待	財務	116,000	195,100
9433	KDDI	国内優待	サービス	268,300	374,900
9612	ラックランド	国内優待	資本財	214,300	256,500
9728	日本管財	国内優待	サービス	197,900	236,900
3418	バルニバービ	国内優待	サービス	439,800	612,600
8267	イオン	国内優待	消費者/非循環	124,500	297,700
ｅＳ米株	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo	米国インデックス	米国株式インデックス	432,217	474,641
ＲＶ全米株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド	米国インデックス		68,000	89,228
ｅＳ米株	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten	米国インデックス		544,500	660,342
BTC	ビットコイン	暗号資産	暗号資産	100,000	69,264
USD	米ドル	現金		18,964	18,964