2022年6月末時点 資産運用実績|Side FIRE達成率35.4%

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side FIRE ~自由に泳ぐBlog~
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じんべえ

管理人 じんべえです。
30代でside FIRE達成を目指す道のりを紹介します。
現在、26歳医療技術系会社員、婚約同棲中です。
彼と積立NISAや米国ETF、個別株等で資産形成中!
節約生活やシンプルな暮らしについても発信しています。

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Side FIREに向けてコツコツ資産形成をしているじんべえです。

2022年6月は,円安が加速する中,いよいよ物価高騰,インフレを感じ始めました。食品類の値上げのニュースを毎日見るようになりましたね。

米国の金融引締めの動きは変わらず,逆イールド状態へ。
日本は相変わらず,金融緩和を継続,住宅ローンの変動金利は約6年ぶりの水準まで上昇したのようですが,金融政策が米国と真逆のため,金利差は開くばかりです。金利差が開くと,円安もさらに加速しますね。

米国がこのまま景気後退へ進むのか,注目ですね!

ごま(夫)
ごま(夫)

それでは2022年6月の投資成績です。

資産運用実績|じんべえとごま(夫)

2022年5月28日時点での運用額は,じんべえとごま(夫)の合計14,168,002円でした。

運用内訳

投資先じんべえ(私)ごま(夫)総計
米国株式3,171,8545,402,8808,574,734
国内株式1,188,6502,477,5503,666,200
全世界株式1,236,50901,236,509
暗号資産121,483121,483242,967
債権/現金229,636217,955447,592
総計5,948,1328,219,86914,168,002

月間推移

2021年6月からの月間推移です。

2022年5月より512,169円増えました。

円計算しているので為替の影響で多少増えたように見えますが,株価自体は伸びてないですね。このまま,リセッションになると予想している投資家と今が買い相場を予想している投資家と,なかなか面白いところですね。

上半期を見ても総資産はほとんど伸びていません。かなりの金額を投資したと思うのですが…投資は甘くないですね。

2022年12月は目標運用額1,850万円としてグラフにしています。
昨年末に目標を決めましたが,現段階では1,700万円前後が現実的な運用額になるのではないかと考えています。

アセットアロケーション

こちらが運用中のアセットアロケーションです。

私たち夫婦は個々の証券口座で資産管理しているので,夫婦合算のアセットアロケーションが見えずらいです。そのため,毎月資産をグラフ化しリスク管理しています。

下の方は理想とするアセットアロケーションです。最終的には、このようなアセットアロケーションを維持して資産運用できるようにしたいと思います。

株価の成長性を重視し米国株式を中心にしています。株主優待を頂くために日本株も少しばかり持つ予定です。
下半期は,株価が戻ってくれば,現金比率を高めていきたいですが,リセッションへ進むのであれば,現金比率は低めにならざるおえないかと思います。

配当金

今月の配当金合計は25,554円でした。

内訳はじんべえが11,160円、夫が4,660円です。

ほとんどが日本株からの配当金です。昨年6月より配当金額は減っていますが,投資方針を変えたことにあります。高配当ETFを中心にに投資していましたが,株価の成長性を重視しインデックス投資に変えました。

資産運用実績|じんべえ

じんべえ(私)
じんべえ(私)

ドル円が136円台に突入!為替を気にし過ぎてはいけないですね。

銘柄ジャンル取得額評価額
QQQインベスコQQQトラストシリーズ1ETF米国株式米国グロース1,185,1111,072,262
VOOバンガードS&P500ETF米国株式米国SP5001,525,7841,649,952
VTバンガード トータルワールド ストックETF全世界株式全世界株式971,0261,016,804
2685アダストリア国内株式国内個別217,300207,500
3387クリレスHD国内株式国内個別138,600189,400
3418バルニバービ国内株式国内個別60,10099,600
3548バロック国内株式国内個別164,800160,800
8591オリックス国内株式国内個別185,100230,850
9612ラックランド国内株式国内個別283,100300,500
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国全株式209,000221,330
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国株式米国SP500209,000228,310
eS全株eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)全世界株式全世界株式209,000219,705
財形一般財形債権/現金現金47,00047,000
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金181,188181,188
現金米ドル債権/現金現金1,4481,448
BTCビットコイン暗号資産暗号資産250,000121,484

資産運用実績|ごま(夫)

ごま(夫)
ごま(夫)

ドル円が132円の時に20万円分,$に変えました。

銘柄ジャンル取得額評価額
QQQインベスコQQQトラストシリーズ1ETF米国株式米国グロース3,394,0803,177,074
VTバンガード トータルワールド ストックETF全世界株式全世界株式00
2340極楽湯HD国内株式国内個別30,70028,700
2685アダストリア国内株式国内個別186,300207,500
3387クリレスHD国内株式国内個別140,800189,400
3548バロック国内株式国内個別133,600160,800
4755楽天国内株式国内個別99,30064,000
8591オリックス国内株式国内個別116,000230,850
9433KDDI国内株式国内個別268,300444,200
9612ラックランド国内株式国内個別214,300300,500
3418バルニバービ国内株式国内個別439,800619,800
8267イオン国内株式国内個別124,500231,800
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)iDeCo米国株式米国SP500728,994840,208
RV全米株式楽天・全米株式インデックス・ファンド米国株式米国全株式68,00096,469
eS米株eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)rakuten米国株式米国SP5001,077,8311,289,129
BTCビットコイン暗号資産暗号資産250,000121,484
USD米ドル債権/現金現金201,731201,731
現金SBIハイブリッド預金債権/現金現金16,22516,225

*投資はあくまでも自己責任で行ってください。

Side FIREへの道のり

Side FIRE達成の目標投資金額は4000万円に設定しています。

達成率 35.4%

Side FIRE達成率は35.4%でした。

2022年7月に向けて

2022年最終 目標投資金額 18,500,000円
積立NISAとiDeCoはドルコスト平均法で毎月積立投資をする予定です。
7月は,頂いた賞与があり,まとまった金額を投資に回していこうと思います。
日本のイベントとして,衆議院選挙があるので,その結果次第で多少株価が変動する可能性があります。選挙の結果は要注目です。
この衆議院選挙から3年間は,選挙がない時代に入るので,これから3年の政治の方向性が決まってくると思います。
日本の株価や金利は,日銀によってある程度コントロールされている背景があるため,政治動向はおさえておきたいポイントですね。

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